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中國物流市場情況分析

添加時間: 2012/3/30 12:03:48 -- 瀏覽次數: 1337 -- 新聞來源: 原創!

  中國物流市場歷經二十幾年的發展,現階段就我國物流產業的發展條件而言,政府、企業、學界、包括環境的積極性基本上都已經具備,但是由于中國物流發展時間確實比較晚,同時由于企業本身的資金實力限制,很多企業不能真正的發展起來。并且還存在著一些痼疾,需要及時的調整并予以更正。物流產業的發展重點反映在物流企業的各種狀況上面,但是物流企業的發展在現階段而言并不是特別樂觀。基本情況還是維持在一些低水平操作的基礎之上 ,在低水平操作基礎上進行著重復建設、過渡競爭等等惡性循環的操作手法,一直為業界所詬病。要想了解中國物流的發展就必須要先了解中國物流企業的現狀,現狀基本如下:
一、中國物流企業的現狀分析:
1、多、亂、散、小的狀況依然沒有太大改變:
1.1、多:我國的物流企業具中國物流與采購聯合會統計具有相關物流功能的企業約70余萬家,當然關于這個數字的準確性不在我們的考證范圍之內,然而這充分說明了中國的物流企業(或者叫運輸企業、倉儲企業、貨代企業等等)如過江之卿一樣數不勝數,在這些企業里面服務水平的高低更是魚目混珠,令人難以分辨優劣;
1.2、亂:中國物流企業的混亂來自于各個方面,其中來源混亂導致服務水平、管理水平的混亂。對于中國的物流企業來源可以說是外國隊(外資企業)、混成旅(中外合資企業)、國家隊(國有企業)、地方隊(地方國有企業)、民間團體(民營物流企業)齊上場,由于大家的來源不同、資金不同、服務客戶不同,因此導致價格體系極其混亂,最后給人的印象是這個行業整體混亂;
1.3、散:中國的物流市場散亂的主要表現在于物流產業的領導、管理部門以及管理能力散亂,在這里體現最為明顯的就是針對物流產業沒有任何一家國家部門能夠對整件事情負責,每次召開會議,少則五、六個,多則十多個國家,最后總是政出多頭,讓物流企業有如無頭蒼蠅一樣亂撞而不得其門,而且各個政策之間經常產生沖突;而作為地方政府更是本著各自的利益問題不能為物流企業提供綜合的全方位的服務,導致各地物流水平發展不一致,從而為客戶很難提供一致的服務;
1.4、弱:中國物流企業頭的弱小是勿庸置疑的,像2004年中國物流百強的第一名中遠物流一年的流水額不過24億元人民幣,而末尾企業的流水額不過達到1700而已;即使是從中國整體物流的發展來看,即使包括海運,我國海運巨頭中國遠洋也才是今年才開始剛剛夠世界500強的門檻,而像UPS、FEDEX、馬士基等企業早已經進入了世界500強俱樂部。
2、中國物流發展的誤區:
雖然說中國的物流發展水平以及中國的物流企業基本上還是處于多、亂、散、弱的階段,但是有很多企業并沒有充分認識到這一點,而且還在做著一些令人感覺瘋狂的舉措:
2.1、貪大:規模巨大對于物流企業是必要的,但是我國的很多物流企業為了追求規模龐大而不顧企業本身的實際能力,盲目擴張,可想而知在管理水平、操作方法極其低下的時候,這時候很容易出現問題,因此此時唯一的結果就是使企業資金鏈斷裂,人才流失,最終企業迅速垮臺;
2.2、求全:業務功能全面,企業全方位發展和成長是每個物流企業夢寐以求的事情,但是這也要看企業自身的發展階段、定位、資金、人員等公司整體實力。只有企業的各方面成熟的前提下發展綜合性業務才有可能促進企業騰飛,否則還是將本行也做專、做精更為穩妥;
2.3、摸高:現階段,我國的物流企業易名成為時尚,大大小小的運輸、倉儲等公司紛紛改成物流公司,并且很多的物流企業不切合實際的提出一些新的名次,在本階段根本不可能的情況提出一些飛躍式的發展目標,令人眼花繚亂,很多的企業式目標直指綜合物流、現代物流、第三方物流、供應鏈管理,其中最具有代表性的就是寶供物流提出要做供應鏈的鏈主,而安得物流在人才、管理水平、行業經驗欠缺的狀況下提出要做第四方物流,這樣的提法雖然能使人耳目一新,但是對于企業的危害也是致命的;
二、中國物流環境中各個階層的不同表現:
1、政府嗷嗷大叫:對于我國物流產業的發展,中國的相關政府部門具有不可磨滅的功勞,比如2000年6部委物流發展指導文件、2004年9部委物流產業的發展文件、稅收制度改革、超載超限的查處(據悉有關部門正在制定重卡的標準)、航空與鐵路改革,以及最近國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會出臺了《物流企業分類與評估指標》該標準將從5月1日起試行。其中該標準有一些非常詳細的規范性意見,尤其是對于物流企業的分類更為詳細,等等這些文件、意見都對物流產業的發展起到了多多少少的推動和促進作用,而且我們從各項政策法規中能夠看出我國相關部門對于物流的發展其相關政策也逐漸由務虛向務實轉變;
2、內資苦中含笑:物流行業的“無限繁榮”造成了巨大的一個假相,中國的物流產業每年給人的想象空間都是巨大無比的,2004年中國最新數據顯示我國的物流盤面大概有3萬億的規模啊。但是這3萬億的規模,當我們的國內物流企業面對著外資的步步緊逼、面對著客戶的服務要求不斷提高、面對著整個行業的利潤空間不斷下滑等,我想這對于內資物流企業而言應該只能說是痛并快樂著;
3、外資緊挖墻角:當中國的國門在2004年最后一個月慢慢敞開的時候,我們才真正看到很多國外的物流企業都已經顯出了急不可待的心情,門外的與門內的國外物流企業都采取了自己不同的策略開始在中國這塊舞臺上進行展示,他們攜強大的品牌優勢、資深的管理經驗、充足的資金實力、更為主要的是外資客戶在國內天然的服務延伸性,從而霸占我國物流市場高端服務,并且緊挖合資企業的墻角;
以上對于中國物流市場的現狀、誤區以及各個階層不同的表現我們能夠看出中國的物流市場具有自己獨特的特點,需要我們進行詳細的分析,從中得出切實可行的結論和令人滿意的方案。
對于我國的物流市場進行細分,可以將物流進行業態區分,這樣比較容易看出各個業態的物流市場是有著巨大的差別,從而更能夠有效的把握我國的物流現狀:
3、航空市場:中國的航空物流市場發展時間較晚,并且由于一開始受到國家政策的限制,沒有從一開始就跟上時代的發展,但是航空物流是中國物流市場改革最為成功的也是最為果斷的一個環節(從現階段來看是這樣)。航空物流市場的業務內容以前多是集中在電子產品、服裝/精密儀器樣品等產品上面,但是隨著國民生活水平的不斷提高,很多需要南來北往,東需西要的時令產品也逐漸采取航空的方面,并且占據航空業務的主流,如蔬菜、海鮮等等,當然電子產品、高檔服裝還是航空業務的傳統內容。這些產品充分體現了航空業務的時效性和安全性因素,但是在服務的盤倒、裝卸方面一直為客戶所詬病,因為航空的物流服務還不能真正做到一票門到門運輸(特指航空公司),并且裝卸次數過多,極其容易破損等等情況。在這一領域基本上中國本土的物流企業(國有的、民營的)、外資物流企業、中外合資物流企業等等都在參與,并且這塊業務是國外物流企業以及中外合資企業進入最為密集的項目,其中像國企:三大航空公司分別成立自己的貨運公司,如中貨航、國貨航、南方貨航;海南航空的揚子江貨運;中外運的外運空運(現在已經收購四川航空);中遠也不示弱與東方航空公司成立中遠東方航空貨運公司;民營物流企業以宅急送為代表,也包括奇力物流,他們都不具有飛機,但是評價其強大的市場網絡,豐富的貨源,能夠向航空公司爭取到很好的資源和條件,因此也算在其內,并且隨著國家允許民營企業進入航空領域,奧凱航空(奇力物流參股)已經飛上了天空,并且奧凱航空成立之初就以進入航空貨運為目標;而中外合資物流企業也是舉不勝舉,其中最為典型的就是中外運-敦豪、大田-聯邦快遞、嘉理大通等,這些外資企業利用內資企業的背景和網絡迅速在中國開展業務,外資基本占據合資企業的主導地位;而單純的外資企業以UPS為代表,在中國物流市場的大門一開放之際就迅速做出單飛的決策,并且現在已經引入飛機,欲在大陸市場大展宏圖。通過上面的情況能夠看出,我國的航空競爭領域已經相當激烈,并且由于中國政府對于航空主題所有權以及運營權的分離更加導致了這一市場的混亂,市場混亂的根本體現在于價格,可以說航空物流市場價格已經達到崩潰的邊緣(沒有危言聳聽),經營慘淡是對這個市場整體的描述。但是由于航空市場的貨物的特殊性,并且由于產品時效上的絕對快速性,是其他任何方式都無法比擬的,同時又由于國家對于航空政策的放開,這一市場的發展速度是幾大領域最為增長迅猛的市場領域,并且由于中國日益成為國際供應鏈中的重要一環,航空物流會將充分發揮他的優勢,將會一直引領物流市場的發展。對于航空市場而言,從總體來看擁有資源的一方逐漸成為市場的勝利者趨勢愈加明顯,因此要想在這一領域站穩腳步必須要掌握資源,尤其是政府背景或者是航空專屬領域的背景支持極為重要,同時對于兩端的機場地面必須要有較強的控制能力。
4、海運市場:我國的海運物流市場是中國最早介入物流領域以及最早與世界對接的領域,從當初的中國對外貿易運輸總公司、中國遠洋集團以及80年代成立的中國海運集團以及一些林林總總的大小船公司組成了中國本土的海運物流主體,并且由于中國海運市場較早的介入世界海運市場,因此這個領域的物流企業無論是在規模上、管理水平上以及覆蓋程度上都達到了其他領域不能及的程度,以中遠集團為例,它已經綜合排名達到世界第三的水平,而世界十大箱公司中,中海、中遠集團都已經進入。正如中國的海運市場較早與世界對接,中國本土也早就迎來了世界巨頭的進入、如東方海外、韓進、現代,尤其是海運市場世界第一的馬士基更是在中國早已安營扎寨,并且迅速增長。在海運市場企業的性質劃分比較明顯,基本上是外資和內資分明,雖然有中遠、中海與日本川崎等企業合作但是基本并不是特別突出。這一行業擁有其他行業所不具有的獨特的特點,大多為遠距離,大宗產品,其中以原材料、大宗附加值低的產品為主,但是經常牽涉到國計民生的貨品,同時由于我國已經慢慢成為世界的加工廠,所以來貨與發貨都呈幾何級的增長,同時由于在國際慣例中,國外客戶往往具有指定船公司的權利,所以在這一點上面國外大的船公司具有很大的優勢,因此在中國本土上面,這些國外海運物流巨頭往往處于強勢地位。但是不論如何描述,海運市場的發展尤其在近幾年呈現出一片繁榮的景象,并且由于集裝箱和船只的缺乏,而貨物急劇增長,所以海運市場的價格逐漸提升,但是隨著船只建造以及完工數量的增加,同時由于集裝箱廂體的增加,國際海運市場的價格會逐步下降,回歸到一個正常的水平,可是海運市場會隨著國際貿易量的增加繼續繁榮。在海運市場由于投資巨大,所以一般公司不會輕易涉足,大多數僅僅作為船代或者是貨代的身份參與其中,而真正作為船代或者是貨代做的優秀的并不多見,所以說雄厚的資金支持以及政府背景支持是這個領域所不可缺少的。
5、倉儲市場:對于這個領域而言,給人的感覺最為震動,因為中國的倉儲市場基礎處于最低端的層次。這個市場可以分為社會化倉儲和企業倉儲,兩種倉儲模式的水平確具有驚人的一致性。從倉儲整體情況來看倉儲硬件設施水平低下、重復建設現象嚴重,倉儲的管理水平低下是這個行業的三大特征。同時由于倉儲的投資回報周期非常長,因此大家的倉儲建設水平一直處于低水平徘徊,嚴重影響了整體物流水平的提高。在倉儲的來源中基本上具有代表性的國有企業有中儲集團、國有糧食集團、中外運集團,民營企業有寶供物流、安得物流等,這些企業的倉儲設施以及管理水平基本上代表了中國倉儲水平的最高端,但是這些企業的水平被淹沒在廣大的農民(指一般由中小業主或者是鄉鎮、村的群眾)庫中,這些倉儲只是簡單的提供了遮風避雨的基本條件,除了能夠提供儲存外,對于中國的整體物流水平沒有任何提高;對于企業倉儲而言,相對來說無論是整體設施還是管理水平在倉儲市場中都是處于高端的,因為這些倉儲一般都是自建自營,或者是先租然后自營,所以對于硬件水平以及管理水平,企業本身很是看重,這類企業中以神州數碼、清華同方等為代表,他們基本上是提出自己的倉儲要求和使用標準,然后提交給推的所有者,尤其建造,然后租用,從而避免一些風險,而土地所有者也非常愿意這種模式,因為能夠避免建造好之后無人使用的風險。總體來看在倉儲領域低水平重復建設非常嚴重,而在高端領域國人很少問津,但是從長遠趨勢來看,高端和中高端倉儲市場會逐漸受到重視,并且將會有可觀的利潤,尤其是能夠提供后續增值服務的倉儲更是能夠受到市場的青睞。對于倉儲市場而言,基本進入條件門檻較低,但是如果能夠通過一些背景拿到好的地段或者是較低的價格拿到土地對于這個領域來講也是非常重要的。
6、市內配送:這一領域被成為解決物流最后一公里問題的重要階段,這一領域越來越得到物流企業和企業的重視,具有非常廣闊的空間,并且各種先進的技術裝備也會首先在此領域應用,總體來看只有解決這一領域的問題,中國的物流水平才能有質的飛躍,因為大多的物流企業不缺乏干線的運輸能力,但往往在最后的市內配送方面做的不盡如人意。從市內配送的參與主體來看基本上分為幾種,一個是傳統的國有企業,比如中郵物流以及各地的外運公司,他們在早些年的投入在今天得到了一定的回報;另外就是各大物流企業在各地的分支機構,這些企業的分支機構在當地(除了極個別城市)一般以配送為主,主要是為了延伸服務,他們具有特定性,一般不接受外面的業務,因此造成了資源的很大浪費,這些企業如中鐵、寶供等等,都基本上是這種形式來操作;再者就是十幾年前中國各地興起的搬家公司逐漸改頭換面做起了專業的市內配送,這些公司以其地域的特定性,城市背景比較深厚,因此在這一領域擁有了廣大的客戶群體,這類企業最為典型的就是利康搬家公司。從現實運作來看,這一領域的競爭度遠遠低于其他的領域,因此具有豐厚的利潤,并且客戶需求量不斷放大,但是由于城市配送需求的多樣性和道路配送的復雜性,所以需要強大的技術支持以及一定的道路管理部門和交通部門的支持才能真正有所發展。
7、快遞市場:從現狀以及未來的發展來看,中國的快遞市場需求強勁,發展空間異常擴大,而且增長速度以超乎想象的速度增長。通過這些特點可以看出不論是國內的物流巨頭還是國外的物流巨頭都會對這一市場給予無比熱情的關注。
  我國的快遞市場狀況基本上與航空市場相類似:主要也是分為資源壟斷型的國有企業以航空公司為代表、大型國際物流巨頭、中外合作合資的物流快遞服務商以及中國本土的民營物流快遞企業。在這一領域,四方互相發力,形成了強勁的競爭態勢。
資源壟斷型的國有企業以國航、南航、東航、中外運、郵政航空等為代表,這些企業基本上都是是國家投資。這些企業的資質、能力以及人才儲備在中國本土物流企業中都是非常優秀的。但是由于體制問題,他們還是有些畏手畏腳,所以沒有充分發揮他們的優勢,并且這些企業的強項在于國內的快遞市場,而像國際快遞市場基本處于放棄的階段,最多也就是通過國外快遞巨頭代理操作,所以沒有形成全球的快遞網絡,但是這些企業正在向大踏步向外擴張。
  國外的大型物流巨頭,大多是以快遞起家,并且現在快遞依然占據著非常大的份額,如UPS、FEDEX、DHL、TNT等。這些企業擁有先進的技術裝備,并且依托強大的資金支持以及超前的服務理念,尤其是他們擁有國外客戶在中國境內天然的服務延續性使命,所以使他們在中國市場披荊斬棘,迅速膨脹擴張,尤其是在國際快遞市場,依然壟斷著大部分這樣的客戶,但是他們在中國大陸境內的網絡和配送能力還是非常欠缺。
  中外合資的快遞供應商主要有外空-敦豪、外運-歐西埃斯、大田-聯邦快遞、嘉理大通等。這些合資企業很多只是當初中國物流市場政策的無奈之舉的產物,但是他們在一定程度商還是體現了優勢互補的原則,對于中國本土快遞市場的人才培養、客戶的培養都起到了很好的帶動作用,但是無論如何,在這些合資企業中,即使股權相等的情況下,外資依然占據了主導的作用,并且這些外資企業不會心甘情愿的希望中國本土企業分走他們的利潤,因此只要時機成熟,他們就會采取單飛的方式,UPS的單干恰恰印證了企業從來都是以利益為最大目的的企業宗旨。
  中國民營物流快遞企業是中國本土快遞市場上面的一朵奇葩。這類企業以順風、申通、天天、宅急送為代表。他們充分發揮了民營企業的靈活性和創新性的原則,無論是在網絡建設上面還是客戶上面以及資源掌控上面都調用了最大的智利成本,并且在正規軍、混成旅、外國隊的合力圍堵下依然保持著一副笑傲江湖的容貌是不得不令人佩服的,總之只要這些民營快遞企業能夠繼續保持民營企業的靈活性以及逐漸講家族企業當成公眾企業(也就是股權公眾化、管理人才職業化),我想他們還是有希望能夠笑到最后的。
快遞行業的這一領域主要是以小件產品、附加值相對較高,服務要求較高、時間較快為主,因此在快遞市場的業務無論是過去、現在基本沒有太大的變化,也還是以電子產品、精密加工儀器、各種產品的樣品、信件信函等產品為主,我想即使在將來快遞的行業特性決定了這種產品的服務對象變化不是特別大。
  總之無論是國內的企業還是國外的企業,以及無論是從業態來細分,快遞領域都受到了各個物流企業的重視和深度研究,這一領域在將來會有更大的變動,并且爭奪也就會更加激烈。
8、3PL市場:未來幾年中,中國市場第三方物流(簡稱3PL)需求更旺,發展空間更大,因此增長率也更高。中國第三方物流市場需求到2010年年增長率將達到16%-25%。巨大的需求,廣闊的發展空間,持續高速的增長,是中國3PL的基本情況。
  目前國內3PL可以劃分成四大類型:傳統的國有大型運輸企業改制形成的物流服務商、國外市場成功運營多年的大型跨國物流供應商、大型企業內部的原物流運輸部門改建成的物流服務商、中外合作合資的物流服務商。在國內3PL市場,這四類公司的行業各有領先者。
  傳統運輸公司以中遠、中海、中國物資等為代表,多是國家投資。多年的行業壟斷經營和建設,使得這些企業在國內或專屬行業擁有他人難以比擬的網絡優勢和規模。但他們因體制束縛而存在的缺點正是外資物流企業的優勢,即現代物流理念不強,服務意識和全球網絡缺乏,信息技術和人才的貧乏。
  外資3PL公司以美集物流、丹沙、英運、和記黃埔、天美百達、馬士基物流、TNT、Confidential interviewee為代表。他們依靠先進的物流管理理念和完善的服務體系,強大的信息支撐系統為其客戶提供優質的服務,而且全球化經營使得他們在經營進出口、跨國物流業務時尤其有優勢。缺點在于沒有完善的國內網絡和支線配送運輸能力。
  公司內部物流做得好的有安泰達物流、海爾物流。公司內部物流多數是由行業龍頭企業所建立,擁有最好的行業契合力。對于行業內企業物流服務不再限于外部或企業間物流,甚至可以利用自身優勢開拓企業內部物流的外包業務。
合資物流有大通物流、華運通、寶供物流、深安達等。合資物流企業多數是外資和國內物流企業為了優勢互補,達成一個商業目的,開拓一個細分的商業市場而建立的,擁有相對均衡的競爭力。
  不同行業由于產品的特性不同,消費者對產品的及時性、便利性,產品的生命周期的差異,對3PL的需求和應用水平有較大差異。這里以物流外包潛能最大的幾個行業來做一下細分定位。
  行業發展速度高而且行業物流費用高的幾個行業,是支撐物流行業未來發展的主要力量,能為物流企業提供足夠的發展動力,是3PL最為關注的焦點行業。如IT&&電信,汽車行業。對于行業物流費用高,但是行業發展速度比較低的傳統行業是支撐物流行業現階段生存發展的支柱力量,所有目前在物流行業比較大型的企業都不能忽視他們,抓住了這類的一個細分行業需求,也就是保障其在競爭日益激烈的物流行業生存的根本。主要是食品飲料、服裝織物、化工。對于物流費用比較低,而且行業發展速度比較慢的行業是目前物流行業的主要服務行業,是相對意義上的薄利市場。最后是發展速度快,但是物流費用比較低的行業,未來的發展需要動態考察。
  不同行業從3PL獲得不同的收益,他們的關注點也有一些差異。汽車行業的主要關注點是利用3PL減少庫存水平;服裝和織物業的主要關注點是縮短產品生命周期循環時間;消費電子業的主要關注點是降低物流成本;食品飲料業的主要關注點是綠色物流、冷鏈物流。其中,服務行業里提出物流外包要求的主要企業是IT&&電信行業:西門子、明基、宏基、惠普、華為、聯想、朗訊、摩托羅拉、ZTE。消費電子業:伊萊克斯、海爾、海信、康佳、美菱、飛利浦、夏普、惠而浦。汽車業:長安、福特。化工業:BP中國公司、道化學(Dow Chemicals)、上海天元、中石化。食品飲料業:光明、可口可樂、健力寶、卡夫、青島啤酒。服裝織物業:真維斯、耐克、雅戈爾。 在3PL服務商鎖定行業后,便可根據行業主要客戶分析歸納行業需求特色和行業解決方案,發展個性化、定制化的物流外包服務。
 

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